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北上资本:医药生物行业企业投资机会显现导读: 上市公司商誉减值行为,可能会造成公司业绩披露“变脸”,甚至将预计盈利的财报变为亏损,短期造成上市公司股价受到关联性影响下降。企业商誉减值后,可能使资产负债表“轻装上阵”,在下期季报中,报表内可以实现净利润增长,扭亏为盈的态势。在过去几年内,医药生物行业并购重组不断,因此,商誉变动后的相关企业或存在一定投资机会。商誉减值对业绩影响较大2013-2015年医药行业并购数量和并购金额逐年增长,2015年并购数量达323起,同比增长40%,并购金额达1511亿元,同比增长159%。在2015年达到高点后,2016年并购数量和金额均大幅回落,并购不断推高公司商誉。 2015年以前(包括2015年)上市的申万医药板块一共有214家公司,数据显示2015年商誉达616.62亿元,同比增长73.74%,占总资产比例从2012年的1.8%上升至5.7%。对比这214家上市公司2012年和2015年完整财年的商誉变化,商誉占比增加的有101家,其中占比变化大于10%的有40家。 分析上述40家上市公司净利润情况得出并购推动企业业绩高增长,2013-2015年并表净利润分别占到上市公司净利润总额的4.25%、13.63%和27.89%;同期净利润增速分别为14.75%、32.79%和44.15%;剔除并表的业绩贡献后,净利润增速分别下降4.87%、13.01...
发布时间: 2017 - 05 - 08
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北上资本:解读《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》导读:4月26日,国务院发布《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》(简称“指导意见”),为各地推进医疗联合体(简称“医联体”)建设和发展指明方向。何为医联体医联体是将同一个区域内的医疗资源整合在一起,通常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成的一个医疗联合体。国务院医改办主任、国家卫生计生委副主任王贺胜此前表示,推进医联体建设有重要的现实意义,其体现以人民为中心的发展思想。加强医联体建设和发展,主要是建设好“百姓家门口的医院”,有助于强化基层医疗卫生机构居民健康守门人能力,方便了群众就近就医。目前我国优质医疗资源总量不足、结构不合理、分布不均衡,特别是仍面临基层人才缺乏的短板,已成为保障人民健康和深化医改的重要制约。指导意见指出,开展医联体建设,是深化医改的重要步骤和制度创新,有利于调整优化医疗资源结构布局,促进医疗卫生工作重心下移和资源下沉,提升基层服务能力,有利于医疗资源上下贯通,提升医疗服务体系整体效能,更好实施分级诊疗和满足群众健康需求。 聚焦两大目标2017年,基本搭建医联体制度框架,全面启动多种形式的医联体建设试点,三级公立医院要全部参与并发挥引领作用,综合医改试点省份每个地市以及分级诊疗试点城市至少建成一个有明显成效的医联体。探索对纵向合作的医联体等分工协作模式实行医保总额付费等多种...
发布时间: 2017 - 05 - 04
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北上资本:【海外】智能家居引爆德国零售业导读: 据报道,随着科技的发展,德国消费者对智能产品的需求越来越越高,有3/4的德国互联网用户表示,考虑购买智能家居产品,尤其年轻的德国消费者对智能家居产品更是热衷。德国年轻消费者热衷于智能家居产品根据近期调查显示,受调查的18-35岁德国消费者当中,85%的会考虑购买智能家居产品。那么这些年轻的德国消费者都对哪种智能家居产品最感兴趣呢?据调查显示,50%的受访者会考虑购买节能智能家居产品,这一比例高于其他类型的智能产品。超过40%的人表示会考虑为安全智能家居产品。另外,有37%的人表示要购买监控智能家居产品,35%的人考虑购买能让生活变得更加舒适的产品,33%的人对防盗产品有兴趣。另外根据GfK去年的调查显示,德国消费者总共购买了620万件智能家居产品,其中娱乐产品占了410万。从“购买意向”到“消费上量”仍有较长的距离智能家居的难点在于产业链分散,涉及的产品品类广泛,软件企业和硬件企业之间的阵营泾渭分明,每个大玩家都想成为智能家居生态的控制者,仓促的整合与拼凑并未能给用户带来一个交互性特别友善的一体化体验。 相反,条块分割,概念众多,分散的产品线让用户无所适从,在没有充分体验的基础上,硬件迁移的成本过高,进一步影响了普通用户的决策。 特别是国内外主要科技企业均将智能家居作为支撑未来战略的着眼点,急于向市场上推出概念产品,按照智能硬件单品的...
发布时间: 2017 - 05 - 02
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北上资本:“黑天鹅事件”下医疗行业的危与机导读:  2016年医疗行业发生了很多大事:最高规格全国卫生与健康大会召开,“健康中国2030”战略规划出台,两票制、零加成等医改新政策频频推出,民营医院数量首超公立医院,军队取消有偿服务,企业医院加快剥离母体,独立检验中心、影像中心、血透中心等纳入医疗机构理…… 变化所造成的影响往往比想象中来得更快。医改持续深入并进入深水区,医生对于医院的依附开始松动,分级诊疗制度推行使大医院规模扩张粗放经营模式受到挑战,两票制、零加成等政策造成医药流通行业格局重组;医保继2012年出现拐点之后,部分地方医保基金已出现穿底风险,地方财政补贴压力巨大。同时,我们也看到,对医疗行业虎视眈眈却了解甚少的各路机构纷纷杀入。借用一个流行语来说,就是黑天鹅事件在医疗行业也不消停。危与机我们来解读几个关键性政策,分析其中的“危”和“机”。北京2016年11月出台政策,提出公立医院放开特需价格,由医院自主定价。和其他社会资本办医机构一样,一开始我们也很紧张。进一步了解政策后,才知道还有一个总量10%的限制,但是这个10%是空间的10%,或床位的10%,还是总量的10%,目前解读的不是很清楚。不管怎么说,对于尚处于发展早期的社会办医,这绝对是是一个挑战。 北京可能会在今年4月全面推广药品零加成和医事服务费,医院开药的利润即将消失。还有分级诊疗制度列入医改的重要内...
发布时间: 2017 - 04 - 24
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北上资本:伴随"健康中国2030"规划出台 健康体检越来越"走俏"导读: 伴随“健康中国2030”规划出台,大健康领域持续升温。作为健康服务的前端,健康体检服务在及时发现疾病和预防疾病方面有相对成熟的服务体系,健康体检越来越“走俏”,健康体检服务市场迅猛增长。国民健康意识由患病求医向健康管理转变国内体检常见的有三个类别,第一种是以疾病诊治为目的的医疗性体检,第二种是社会性体检,多是为升学、入职、参军等等服务。第三种就是健康体检,是指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查,了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为。 通过健康体检不仅可以筛查可能存在的潜在疾病,给予及早预防和治疗,将疾病消灭在萌芽之中,而且可以节省一大笔医疗费用。“有病早治、无病预防”的健康理念逐渐深入人心,国民的健康意识由“患病求医”向“健康管理”转变。 健康体检符合慢病管理需求,能有效减少国家医保支出。国家出台各类保护国民健康的政策,一定程度上鼓励了体检行业的发展,而随着监管政策的日益规范,客观上为体检行业发展塑造了良好的发展环境。 据悉,2011至2015这五年我国体检行业复合增速达21%,行业增速高于整个医疗服务行业。预计从2017年至2020年,中国体检行业市场规模复合增速会在20%至25%之间,到2020年有望达2400亿元市场规模,未来市场空间广阔。...
发布时间: 2017 - 04 - 12
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北上资本:租房新升级 品牌长租公寓方兴未艾导读: 抑制投资性买房需求,坚持住房的居住属性,建立房地产市场平稳健康发展的长效机制,是当前房地产政策的主基调。在大背景的影响之下,各大房企纷纷发力长租公寓市场,在终端环节,房屋托管市场也开始出现,品牌长租公寓正方兴未艾。 各大房企纷纷“试水”长租公寓租房是一个非常大的市场,细分到长租公寓,市场规模至少有1万亿元,这是很有诱惑力的。此外,新进入城市的新市民80%靠租房,长租公寓有很大的需求,但是在长租公寓领域没有独角兽的领军人物。万科今年把长租公寓作为很重要的着力点,主要在核心城市发展。2016年已经有1.6万间出租公寓。 旭辉集团副总裁林峰近则在他的私人朋友圈里转发了他们做长租公寓的文章,并称希望未来可以做到20万间。这家房企去年才刚进这个行业,但他们看起来野心勃勃。 不止这些,包括招商、远洋、龙湖、阳光城等一众房企近年来都开始涉水长租公寓。据了解,在中国排名前三十的房企中,已经有三分之一进入这个领域。租房新升级,看好品牌长租公寓发展前景长租公寓市场为什么能够从焦灼的房地产市场中杀出一条“斜路”? 从性质上看,公司化的长租市场有别于传统租赁市场与二房东模式,规避了执行端的一些难题,成为了传统租赁市场的有效补充。另一方面,长租公寓也是去库存的一种有效方式,因此受到房企和资本市场的关注。因此,品牌长租公寓拥有优秀的发展前景。 具体原...
发布时间: 2017 - 04 - 06
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